Description
LE PROMOTEUR
Le Groupe Océanic est un acteur historique de la promotion immobilière résidentielle, fondé en 1993 à Brest par Patrice Azria. Le Groupe a structuré son activité autour d'un modèle d'intégration verticale couvrant la promotion, la construction (Guyane Construction), la distribution (réseau exclusif de 300 CGPI partenaires), la gestion et la revente (partenariat Orpi).
A date, le Groupe Océanic affiche un track record de plus de 2 600 lots livrés dans 60 résidences, à un rythme moyen de 150 lots par an, sur deux périmètres géographiques distincts :
- • La promotion résidentielle en Bretagne, opérée par OCEANIC INVEST IMMO (OII), focalisée sur Brest Métropole et sa première couronne (Le Relecq-Kerhuon, Plougastel-Daoulas)
- • La promotion résidentielle en Guyane, sous la marque OCEANIC PROMOTION, éligible aux dispositifs CIOP et Girardin IS
En chiffres consolidés au 31/12/2024, le Groupe représente :
- • Chiffre d'affaires : 27.0 M€
- • Résultat net (part du Groupe) : + 3.04 M€
- • Capitaux Propres consolidés : 7.59 M€
- • Stocks et en-cours promotion : 23.89 M€
- • Dettes financières : 22.03 M€
- • Total bilan : 63.29 M€
Le Groupe est piloté depuis Brest et compte 4 agences (Brest, Quimper, Neuilly-sur-Seine, Cayenne). OCEANIC INVEST IMMO est une SAS au capital de 1 340 000 € détenue à 100% par OCEANIC GROUPE, immatriculée au RCS de Brest sous le SIREN 827 711 060.
LE PROJET : FINANCEMENT DU PIPELINE BRESTOIS OII
L'opération a pour objet de financer le renforcement des fonds propres d'OII vers ses sociétés projets, débloquant les financements bancaires de promotion adossés et déclenchant la phase travaux des 5 prochaines opérations : Avel, Spinnaker, Villa Heol, Amphitrite et Ar Morig.
La Localisation
Le pipeline est concentré sur Brest Métropole (60 % du CA cumulé), Le Relecq-Kerhuon (35 %) et Plougastel-Daoulas (5 %). Brest se classe 3e métropole intermédiaire la plus attractive de France (Arthur Loyd 2022), avec un taux de chômage local de 6,0 %, un tissu universitaire de 31 000 étudiants et un bassin d'emplois diversifié (maritime, numérique, santé). Vacance locative 6,3 % (vs 9,3 % France), 55 % de locataires dans le parc, rentabilité brute moyenne 6,9 % — fondamentaux locatifs solides et soutien structurel à la liquidité des opérations.
Le pipeline en cours est entamé et dégagera ses dénouements financiers entre 2026 et 2028.
Le pipeline :
Le portefeuille de 14 opérations représente un chiffre d'affaires cumulé de 63,3 M€ et une marge promotion projetée de 10,5 M€, soit un taux de marge moyen de 16,7 %, avec une remontée échelonnée de 2,9 M€ en 2026, 3,5 M€ en 2027 et 3,3 M€ en 2028.
Les principales opérations :
- • Rosalie - Le Relecq-Kerhuon - 48 lots - CA 26.6 M€ - marge 5.4 M€
- • Avel - Brest - 45 lots - CA 7.5 M€
- • Les Perles de Saint-Marc - Brest - 27 lots - CA 7.0 M€
Pré-commercialisation systématique à 50% minimum avant déblocage des financements bancaires. Garanties promoteur standard.
Structure de l'opération :
L'opération porte sur un programme global de 1,2 M€ émis par OII en 4 tranches mensuelles de 300 K€, couvrant 38 % d'un besoin de financement total de 3,1 M€ (le solde étant assuré par la trésorerie du Groupe et les financements bancaires opération par opération). La présente collecte porte sur la 1ère tranche (T1) de 300 000 €.
BUDGET DE L'OPERATION
Use of funds
Le besoin de financement
Le besoin est de 300 000 € afin de financer la 1ère des 4 tranches d'obligations d'OCEANIC INVEST IMMO.
Les investisseurs obligataires interviennent via l’émission d’obligations non convertibles en actions pour un montant de 300 000 € sur une période de 48 mois à un taux d’intérêt de 8,00 % brut annuel.
Le remboursement du capital est in fine, le paiement des intérêts est In Fine soit 48 mois après le déblocage des fonds à la société.
Risques généraux et particuliers
Risques de perte partielle ou totale en capital
Vous pouvez, en cas de difficultés de la société financée, réaliser une moins-value, voire perdre la totalité de votre investissement si la société venait à faire faillite.
L’investissement en obligations fait porter un risque de perte totale du capital pour une espérance de gain limitée au rendement éventuellement perçu.
Risque d’illiquidité
En cas de difficultés financières personnelles, vous ne pourrez pas convertir aisément vos actions en liquidités.
Risques opérationnels
- • Risque lié au projet, Le porteur de projet réalise plusieurs opérations de promotion immobilière dans le Finistère (29). Chaque opération est soumise aux aléas usuels de la promotion (obtention des autorisations administratives, commercialisation, délais de construction, etc.) susceptibles d'impacter la trésorerie et le calendrier de remboursement.
- • Risque lié à la solidité financière du promoteur.
Risques sectoriels
- • Le risque sectoriel porte sur le marché de la promotion immobilière. Il dépend notamment de la conjoncture immobilière régionale (Finistère), du niveau des taux d'intérêt, et de la capacité de commercialisation des opérations.
Autres risques
- • Concentration géographique des opérations sur le département du Finistère (29) ; sensibilité au cycle immobilier régional.
